“世界的变化、技术的发展不会带走机会”，致敬巴菲特93岁生日

读:今年8月30日,是沃伦·巴菲特93岁的生日。

又是一年过去,这位投资大师已经走过了九十三载春秋。

众人惊叹于他的成就,景仰于他的品德,更倾慕于他非凡的智慧与有趣的灵魂。

对于投资界,巴菲特是一代又一代人的启明星。

对于普通人,这位93岁老人的智慧也值得所有人品味。

“找一份你热爱的工作。和你喜欢的人在一起。笑口常开。以阳光的面貌面对每一天。”

如果每一个人都能像巴菲特一样“跳着踢踏舞去上班”,那么即便我们没有像巴菲特一样的智慧,也能收获和巴菲特一样的快乐。

值巴菲特93岁生日之际,本文精选精译了老爷子最近接受的访谈,以及最新股东大会上的问答内容,与大家一同分享。

让我们同祝巴菲特,93岁生日快乐!

01

投资中的机会
来源于别人做蠢事时

1、“在别人做蠢事的时候,会带来投资机会。在我们管理伯克希尔的58年间,做蠢事的人只增不减,而且他们做蠢事很重要的一个原因是:他们获取资金的难度比我们入行的时候低得多……如果你不像我们一样管理如此巨量的资金,投资的好机会还是很多的。”2、“现在大家都过于关注短期了,如果你去到一个投资者关系会,会发现大家都在想着弄清一年维度的业绩表现,对于那些想要以5年、10年、20年维度来思考的投资者来说,现在的市场有些无序了。但我也愿意出身在这个时代,管理一小笔资金,然后做大规模。而且我跟你打包票,如果是查理,也会在这个时代找到赚大钱的机会,只是通过不同的方式。”3、“如果有人买了一个农场,通常,他们会希望把它留给自己的孩子,或者他们就是从父母手中接过来的。而他们并不会每天就坐在那里,看15次农场的报价,看涨还是看跌,还有各种期权策略。他们努力让农场变得更值钱,就像汽车经销商们也在做同样的事情。如果你有一套公寓,你也会努力去寻找租客。”4、“我们从来没有去做过择时,我们也从没有足够对经济的洞察力。当我不到11岁的时候,1942年3月11日,道琼斯指数90点的时候,我买了股票,可能当天早上是101点,晚上收盘的时候是99点。而现在,它是34000点。”5、“我11岁的时候,我认为股票是上下波动的东西,我把它们绘制成图表,然后读很多技术分析方面的书,觉得这是经典之作。在前8年里,我认为最重要的事情,就是预测一只股票会怎么走,预测股票市场会怎么走。然后,在我19岁、20岁的时候,我读到了本·格雷厄姆的书,我意识到,我的做法完全是错误的。6、“当我读到这本书的时候,我的思想和投资的智慧一下子就被激发了。从那时起,我再也没有买过任何股票,我买了一些公开向公众交易的公司,成为了一家企业的股东。我不在乎一只股票它在第二天或者下周、或者下个月是上涨抑或下跌。我完全不知道股市会怎么走,但是我了解的是公司。”7、“如果你的头脑中对你所购买的东西有正确的认知——我买的不是股票,而是美国的公司——那么这个游戏其实非常非常容易。并且,我很高兴我在买的时候股票下跌,因为我可以用同样多的钱买到更多的股票。如果我是一个农民,我很希望农田价格下降,这样我可以买得更多。这就说得通了。”8、“要么去寻找企业。或者去做指数投资。在我看来,对大多数人来说,最好的选择就是持有标普500指数基金。”

02

最好的投资就是开发你自己
投资并不需要极度聪明的大脑

9、“你可以做得最好的事情就是你要善于做某一件事情,比如说你是最好的医生、最好的律师。不管别人付你多少钱,付你几十亿也好,几百块钱也好,他们都愿意把他们生产的东西交给你,来交换你提供的服务。10、 “唱歌也好,打棒球也好,成为律师也好,不管是什么,你具备的能力是别人拿不走的,也不可能因为通胀就没有了。别人和你做交易,交易的是你的能力,这是最好的投资。所以最好的投资就是开发你自己。”11、“没有人可以夺走你的天赋和才华,世界永远愿意为此付费。有人需要一些技能,而他们自己没有,那些有技能的人就会受益。但是你要弄清楚,你想成为什么样的人。你想成为什么样的人,你也许就会成为那样的人。弄清楚,是什么让你变得优秀,你的天赋是什么。”12、“找到你最爱做的事情,你最愿意花时间做的事情,你接下去的人生想要处在怎样的环境之中。不得不与你讨厌的人一起工作,是很糟糕的事情,所以,你要去找到你最憧憬、尊敬的人,和他们一起共事。比如我很崇拜本杰明·格雷厄姆,他是我的导师,跟我是一类人,我希望为他工作,不在乎有没有薪水,我就去问他,我能不能替你工作?于是我就在那里做了三年。在那之后我就为自己工作了。”13、“在股市这个游戏中,你可能需要120的智商,但是智商170的人未必会比智商100的人做得更好。做投资并不需要极度聪明的大脑。”14、“如果你回首往事,总会发现自己有犯傻的时候。但我可以这么说,除了死亡和疾病,所有你在发生时认为的坏事,最后都会变成好事。”

03

AI就像原子弹
你知道它会改变世界

15、 “AI能做很多神奇的事情,但不会取代人类。比尔·盖茨跟我展示过最新版本的AI,也许不是最新版本,可能是他认为我能看得懂的一个版本,反正它能做很多了不起的事情。”16、“ChatGPT是一个令人难以置信的科技进步,它向我们展示了我们可以做到什么地步。有一天,一位更了解前沿科技的人和我说,ChatGPT令他感到恐惧。它确实也令我恐惧,这是非常令人震惊的发明,就像1945年我们造出来原子弹一样。这是一项卓越而超凡的发明,虽然我不知道它到底是不是有益的。”17、“爱因斯坦在原子弹成功试爆后说:这改变了世上的一切,除了人类的思维方式。AI的发明也是一样,我并非说AI跟原子弹是一样的东西,只是AI也像原子弹一样,可以改变世间一切,除了人的思维和行为方式。”18、 “机会还是很多的,新技术不会让机会变得更少,从1942年到现在,看看世界的变化是多么天翻地覆,飞机、汽车、电气技术的发展……世界的变化、技术的发展不会带走机会。”

04

美国党争缓解似乎希望渺茫
林肯当年面对内战时希望也很渺茫

19、“超级大国之间要和谐相处,虽然竞争不可避免,但不能太过,互相卷对方没有问题,但要确保对方不做出过激的反应。这有一点像博弈论中的两难困境,需要两国领导人的共同努力,这需要很强的外交技巧;同时要让两国民众能够互相理解,避免煽动性的事件。”20、“美国面临的挑战很大,党争激烈,简直就要演变成部落主义,双方根本听不见对方的声音,这样的话就跟两群暴徒没啥区别……虽然现在看上去好像希望渺茫,但是要知道,林肯当年面对内战的时候,看上去希望也很渺茫。”21、“美国要大举印钞是很容易的,但应该非常小心。如果货币超发太多,一旦把通胀的精灵从瓶子里放出来,就很难恢复,人们会对货币失去信任。如果这种情况持续,我也无法预测会出现什么结果,但肯定不会是什么好事。”22、“现在我想不出还有什么其他货币可以取代美元成为储备货币,对此,我认为没人比杰伊·鲍威尔更了解情况,但是他对于财政政策也无权拍板。没人知道,一种纸币能坚持用多久偿债就会失控,尤其是在这种货币是全球储备货币的时候。”

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